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반면 개인투자자에겐 여전히 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 높다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 자국에 들어오는 반도체에 대해 100% 관세 부과라는 으름장을 놓은 비과세급여 상태다. 미국 내 투자를 약속한 국내 업체들은 예외가 될 것으로 보인다. 그러나 투자자 입장에선 반도체 이외에 관세 리스크가 낮은 업종으로 분산 투자해야 하는 이유가 생긴 셈이다.
한화가 만드는 군사무기의 경우 외교협정에 따라 관세가 면제되는 것이 일반적이다. LG그룹 내 시가총액 1위 LG엔솔이 만드는 배터리는 미·중 갈등 속에서 오히 제2금융권집담보대출 려 반사이익이 나타나고 있다. 최근 한 달(7월 4일~8월 4일) 기준 LG엔솔에 대한 기관의 순매수액은 4857억원이다. 이 기간 기관의 최선호주다.
LG엔솔은 최근 '전기차 캐즘(일시적 수요 정체)'에 따라 일부 공정 라인을 에너지저장장치(ESS)용으로 빠르게 전환했다. 그 덕분에 올해 실적과 주가가 살아나고 있다. 특히 미국이 중국산 기타 특이사항 배터리에는 한국보다 더 높은 관세를 부과하면서 LG산 배터리가 가격 경쟁력을 갖추고 있다. 주가 상승률을 따지면 한화그룹주가 야구처럼 기세등등하다. 러시아·우크라이나 전쟁에 이어 이스라엘·하마스 분쟁으로 전쟁 리스크가 커졌다. 가성비 측면에서 한화가 우수한 무기를 만들다 보니 전 세계에서 주문이 밀려든다. 황호봉 대신자산운용 본부장은 "국내 시장은 밖으론 카드 리볼빙 관세전쟁, 안으로는 상법 개정 등 외부 변수에 휘둘렸는데 이젠 실적 대비 주가를 봐야 한다"며 "방산과 배터리 업종은 아직까지 상승 여력이 있다고 보인다"고 말했다.



ESS로 전환한 LG엔솔, 기관 최선호주로 부상
최근 기관이 LG엔솔을 집중 매수하고 있는 것 학자금 저금리 전환 방법 은 미·중 갈등에 따른 수혜 덕분이다. 이 국내 배터리 회사는 단일 계약 기준 역대 최대인 6조원 규모의 리튬인산철(LFP) 배터리 공급 계약을 체결했다. 계약 상대방은 비밀이지만 이 정도 덩치의 계약자로는 테슬라밖에 없다는 게 업계의 정설이다.
이번 계약은 LG엔솔과 이 종목 투자자들에게 매우 중요한 사건이다. 계약 규모도 크지만 그 용도가 ESS라는 것. 그동안 LG엔솔은 전기차용 배터리가 매출의 대부분을 차지해왔다. 그러나 전기차 수요가 꺾인 데다 중국 정부의 지원을 등에 업은 CATL의 물량 공세로 고전을 면치 못했다.
2022년 상장한 LG엔솔은 같은 해 조 바이든 미국 행정부의 인플레이션감축법에 따라 대규모 보조금 혜택을 받아 주가가 치솟았다. 국내 증시에서 단숨에 시총 2위로 올라섰다. 현재는 SK하이닉스에 밀려 3위로 내려왔다. 2023~2024년은 LG엔솔 주가의 하락기다. 보조금 세부 요건 강화에다 미국 시장에서 재고가 쌓이기 시작하며 작년에 9046억원의 대규모 적자를 기록했다. LG엔솔은 생산라인 일부를 ESS용으로 전환하며 돌파구를 마련한다.
이 같은 전략은 제대로 통했다. 에너지를 저장하는 ESS에는 에너지밀도가 낮은 대신 가격이 저렴하고 수명이 긴 LFP가 주로 장착된다. 쉽게 말해 가성비가 좋아야 한다. '비용 절감의 달인' 일론 머스크가 이끄는 테슬라에 납품하려면 이 기준을 통과해야 한다는 것이다. CATL이 장악한 테슬라 물량에 LG가 발을 걸친 셈이다.
블룸버그와 배터리 업계에 따르면 글로벌 ESS 시장에서 CATL, BYD 등 중국 업체들의 점유율은 약 90%(용량 기준)다. LG엔솔과 삼성SDI를 합쳐도 9% 미만이다. 이런 구도를 미국이 모를 리 없다. 미국의 '관세전쟁' 최종 목표는 중국으로 향해 있다. 트럼프 행정부는 중국산 ESS용 LFP에 40.9%의 관세를 부과하고 있다. 극적인 타결이 없는 한 내년에는 이 수치가 58.4%까지 올라간다. LG엔솔 등 국산은 15%의 관세다. 이런 관세 차이로 LG엔솔 배터리는 중국산보다 저렴해질 것이란 예상이다.
중국의 물량을 LG엔솔이 뺏어올 것이란 기대감에 실적 추정치가 올라가고 있다. 지난 2분기 LG엔솔의 매출과 영업이익은 각각 5조5654억원, 4922억원을 기록했다. 이익의 경우 1년 새 152%나 급증했다.
에프앤가이드에 따르면 오는 3분기와 4분기 영업이익은 각각 5008억원, 5097억원으로 추정된다. 특히 4분기는 지난해 영업이익 기준으로 적자였지만 올해는 흑자로 바뀐다. 투자자들은 이 부분에 주목하고 있다. 향후 1년 예상 순이익 기준 주가수익비율(PER)은 82.98배다. 2022~2024년 평균 PER이 약 100배였으니 고점 부담은 다소 내려왔다. 그러나 25배 수준인 CATL보다는 고평가됐다는 분석이다. 따라서 개인투자자의 경우 너무 큰 비중을 담지는 말라는 조언이 뒤따른다.



주가 2배 올랐지만 대체 불가 한화 삼총사
한화그룹주는 기관에 애증의 대상이다. 방산 삼총사 비중이 작았던 기관투자자들은 수익률 면에서 고전할 수밖에 없었다. 이제라도 한화에어로스페이스·한화오션·한화시스템을 담아 '수익률 전쟁'에 참여하는 기관이 늘고 있다. 최근 한 달간 기관은 삼총사를 모두 순매수했다.
한화그룹 내 시총 1위 한화에어로는 지난 2분기 매출과 영업이익이 각각 6조2735억원, 8644억원을 기록했다. 전년 동기 대비 125.2%, 140.9%씩 급증했다. 이는 LG 1등주 LG엔솔의 매출을 뛰어넘었다. 작년 2분기만 해도 이 한화 방산주의 매출은 LG엔솔의 절반 수준이었다.
오는 3·4분기 예상 매출은 각각 6조6923억원, 8조6507억원으로 추정된다. 2분기에 이어 계속해서 전년 동기 대비 2배가량 급증할 것이란 분석이다. 특히 올 4분기 추정 영업이익은 사상 처음 1조원이 넘을 것으로 보여 최근 이 방산주의 주가 급등 배경으로 작용하고 있다.
이재광 NH투자증권 연구원은 "최근 유상증자를 통해 신속한 해외 생산기지 확보와 사업 포트폴리오 확대가 가능해지면서 중장기 지속 성장이 기대된다"며 "폴란드로 가는 K9 자주포와 천무 수출 증가가 실적 성장을 견인하고 있다"고 전했다.
대우조선해양은 2023년 한화그룹에 인수되며 한화오션으로 탈바꿈한다. 최근 한미 관세 협상에서 결정적 역할을 했다는 후문이다. 한화오션(지분율 40%)은 한화시스템(60%)과 함께 미국 현지 조선소(필리조선소)를 보유하고 있다. 미국이 '관세전쟁'을 일으켜 미국 내 투자를 유도하고 있는 것이 되레 국내 조선사에 기회라는 시각도 있다.
조선 업계 관계자는 "한화오션은 노조의 파업으로 막대한 손해를 봤지만 손해배상 취하를 검토 중"이라며 "노조 리스크도 줄이고 장기적으로 미국 대규모 선박 수주도 예상돼 '일석이조'"라고 말했다. 한화시스템은 전투기, 함정, 지상무기 등에 탑재되는 탐지·추적·제어 시스템을 만들며 드론이나 군 위성통신체계 등 첨단 무기체계를 개발한다. 한화의 무기체계가 '두뇌' 역할을 하기 때문에 전 세계 국방비 증가 추세 속에서 실적이 증가할 수밖에 없다는 예상이다.
[문일호 기자]